唐玄奘師徒四人曆經八十一難取得真經後

玄奘忘了！悟空死了！八戒遁了！悟淨瘋了！諸天仙佛，道統相爭，三界割據…….悟空殘魂轉世在東勝神州，逐漸恢複記憶得悟空，目睹眼前一切，心灰意冷

悟空逐漸黑化，捨棄一身佛氣，遵循內心，誓要蕩平一切妖魔鬼怪，魑魅魍魎